La gerarchia dei contatti di onOffice enterprise permette di visualizzare le relazioni in modo semplice: ora puoi collegare i contatti ogni volta che è necessario, visualizzarli in modo gerarchico e trovare la persona di contatto.
Una buona gerarchia dei contatti è la chiave per creare solide relazioni con i clienti e quindi per il successo dell’attività. onOffice enterprise offre una gerarchia dei contatti completa per mappare le relazioni tra i contatti. Sulla base di diverse categorie di contatto – ad esempio le aziende o i clienti privati – si visualizzano le reti di contatti in una chiara struttura ad albero di cui fanno parte tutte le persone di contatto e le loro relazioni reciproche.
Con onOffice enterprise gestisci i record di dati come entità legali, cioè le aziende come persone giuridiche, gli eredi come associazioni e i privati come persone fisiche. L’identificazione univoca facilita i flussi di lavoro interni.
Migliora la gerarchia dei contatti e diventerai un networker professionista!
I sistemi CRM convenzionali offrono soltanto possibilità limitate di mappare le relazioni e classificare i contatti come persone fisiche o giuridiche. Questa distinzione invece sarebbe importante: a seconda del tipo di contatto, infatti, alcuni processi differiscono, ad esempio nel contatto B2B o B2C. Inoltre, a seconda della forma giuridica, devono essere presentati documenti diversi.
Con la gerarchia dei contatti in onOffice enterprise gestisci i record come entità legali e puoi distinguere in modo affidabile le persone fisiche o giuridiche. Questa funzione permette di indirizzare i processi interni (automatizzati) in modo preciso al rispettivo contatto e di rendere più efficiente il lavoro quotidiano.
Grazie alle categorie per i diversi tipi di contatto è possibile gestire clienti privati e commerciali, associazioni e organizzazioni ombrello, associazioni di proprietari ed eredi. A seconda della categoria, il sistema assegna dettagli e livelli diversi. I diversi livelli formano una chiara struttura ad albero che visualizza chiaramente, ad esempio, l’azienda, l’ufficio, il reparto e la posizione, permettendo così una chiara suddivisione dei contatti.
Sia le categorie di contatto che i livelli possono essere ampliati a piacere e adattati alle esigenze, come sempre in onOffice enterprise. Grazie alle categorie di contatto è possibile classificare chiaramente i record di dati e gestire meglio le leads.
La base di una buona gestione dei contatti è la trasparenza: è necessario capire quali relazioni intercorrono tra i contatti e chi è responsabile a quale livello.
In onOffice enterprise tutte le attività dei record di dati secondari vengono visualizzate cronologicamente nel rispettivo record di dati principale. In questo modo sarai sempre aggiornato e potrai vedere a colpo d’occhio chi ha preso quale accordo e con chi, ad esempio nel caso di grandi associazioni di proprietari. Questa funzione garantisce la tracciabilità, ad esempio in caso di questioni legali, anche se la responsabilità cambia.
I sistemi CRM convenzionali offrono soltanto possibilità limitate di mappare le relazioni e classificare i contatti come persone fisiche o giuridiche. Questa distinzione invece sarebbe importante: a seconda del tipo di contatto, infatti, alcuni processi differiscono, ad esempio nel contatto B2B o B2C. Inoltre, a seconda della forma giuridica, devono essere presentati documenti diversi.
Con la gerarchia dei contatti in onOffice enterprise gestisci i record come entità legali e puoi distinguere in modo affidabile le persone fisiche o giuridiche. Questa funzione permette di indirizzare i processi interni (automatizzati) in modo preciso al rispettivo contatto e di rendere più efficiente il lavoro quotidiano.
Grazie alle categorie per i diversi tipi di contatto è possibile gestire clienti privati e commerciali, associazioni e organizzazioni ombrello, associazioni di proprietari ed eredi. A seconda della categoria, il sistema assegna dettagli e livelli diversi. I diversi livelli formano una chiara struttura ad albero che visualizza chiaramente, ad esempio, l’azienda, l’ufficio, il reparto e la posizione, permettendo così una chiara suddivisione dei contatti.
Sia le categorie di contatto che i livelli possono essere ampliati a piacere e adattati alle esigenze, come sempre in onOffice enterprise. Grazie alle categorie di contatto è possibile classificare chiaramente i record di dati e gestire meglio le leads.
La base di una buona gestione dei contatti è la trasparenza: è necessario capire quali relazioni intercorrono tra i contatti e chi è responsabile a quale livello.
In onOffice enterprise tutte le attività dei record di dati secondari vengono visualizzate cronologicamente nel rispettivo record di dati principale. In questo modo sarai sempre aggiornato e potrai vedere a colpo d’occhio chi ha preso quale accordo e con chi, ad esempio nel caso di grandi associazioni di proprietari. Questa funzione garantisce la tracciabilità, ad esempio in caso di questioni legali, anche se la responsabilità cambia.
Ogni tipologia di contatto ha i propri requisiti: i clienti privati, ad esempio, devono confermare la dichiarazione di recesso, mentre ciò non è necessario per i clienti commerciali. In precedenza, queste eccezioni dovevano essere elaborate manualmente. Con i processi automatizzati specifici per le singole categorie di contatto puoi automatizzare i processi in modo mirato e risparmiare tempo prezioso.
Le categorie di contatto permettono di strutturare il database di contatti in modo ancora più chiaro. Definisci gruppi come associazioni di proprietari o eredi e collega i contatti all’interno di una struttura gerarchica ad albero. In questo modo potrai sempre controllare chi è il referente corretto a quale livello di un’istituzione e avere una panoramica di tutte le attività.
Migliora la struttura del database con la gerarchia dei contatti di onOffice enterprise!
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Grazie alla nostra sede di Torino, dal 2020 siamo inoltre al fianco degli Agenti Immobiliari di tutta Italia, supportandoli non solo nell’automazione di processi complessi grazie al nostro Software, ma affiancandoli a 360° nel successo del proprio business, dalla creazione di Siti Web professionali all’ottimizzazione SEO e Social Media fino alle Consulenze Web Marketing.
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